石油化工行業(yè):美國氣價有望長期上漲,制造業(yè)回流恐成偽命題!

時間：2015-09-24作者：河南長奕熱敏科技有限公司瀏覽：234

近期我們發(fā)表了多篇深度報告預計東亞天然氣價格將進入長期熊市,但對于北美市場,我們的觀點卻恰恰相反,16年以后北美由于天然氣開始大量出口,供需將顯著改善,氣價也有望長期上行。
投資要點。
LNG出口:規(guī)劃項目20余個,預計至2025年出口量可達1035億方/年。
隨著16年SabinePass項目的投產(chǎn),預計當年出口量就可達83億立方米。
管道氣出口:14年美國共輸送205億方天然氣至墨西哥。而15年隨著LosRamones和Northwest(72億方/年)兩個新建管輸項目的投產(chǎn),美國對墨西哥的能力進一步提升。16年LosRamones與Northwest項目的二期工程也將投產(chǎn),還將新增62億立方米出口能力。
電廠以氣代煤:由于環(huán)保標準的提升,明年美國將迎來高達52GW的火電機組的退役高峰,預計將帶來165億的新增天然氣需求。
供給收縮:由于氣價長期低迷,北美天然氣鉆機數(shù)基本年年下滑,產(chǎn)量增速也逐年降低,預計未來每年增長將**200億方,供需關(guān)系大幅改善。
因此我們判斷未來美國氣價將有望達到1元/方以上,考慮到運費,基本和東亞氣價接軌,天然氣也將較終實現(xiàn)**定價,其影響無疑非常深遠。
投資建議:l未來很多基于北美廉價資源的化工項目其盈利恐怕會大幅**預期,而國內(nèi)的競爭性路線也有望受益。并且天然氣進口企業(yè)如廣州發(fā)展(600098,買入)、勝利股份(000407,未評級)等公司也有望受益。
而且長期看北美的經(jīng)濟改善一個重要基礎(chǔ)就是頁巖氣革命帶來的廉價能源,但未來隨著**氣價的統(tǒng)一,美國能源優(yōu)勢將大幅削弱,而且制造業(yè)回流的重要基石也被破壞,影響無疑非常深遠。
風險提示。
美國天然氣井數(shù)目減少**預期,新增供給仍然遠遠大于新增需求。

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