寶物志：一路高漲的金價突然暴跌，黃金牛市結束了嗎？

時間：2020-09-30作者：杭州震旦科技有限公司瀏覽：73

黃金本周的大跌讓人不禁要問：這一昔日避險資產(chǎn)究竟只是停下來喘口氣，還是將面臨較大幅度的下跌？

少有的**刺激措施、負實際利率和美元走軟，曾推動金價在8月初升至每盎司2075美元以上的創(chuàng)紀錄高位。盡管包括高盛和美銀在內(nèi)的一些銀行預計金價會進一步走高，但近來美元的回升已經(jīng)使黃金回吐了部分漲幅。

這僅僅是黃金的暫時挫折嗎？彭博社發(fā)布的以下五幅圖表，或許可以提供黃金下一步走勢的線索：

1、美元主導

可以說，目前黃金的主要驅(qū)動力就是美元！盡管美聯(lián)儲仍對利率保持**級鴿派立場，但美元本周強勢上漲。美元重獲活力與美國出臺更多刺激措施的希望減弱有關，這打壓了金價，而此時新冠病毒感染在歐洲各地激增，美國死亡人數(shù)則**過了20萬。

德國商業(yè)銀行分析師Carsten Fritsch在一份報告中寫道，“堅挺的美元就像套在貴金屬價格脖子上的枷鎖，并對金價構成壓力，盡管避險情緒升溫?！辈贿^他也表示，美聯(lián)儲政策在未來幾年將保持擴張性，因此美元的強勢可能難以持久。




2、持平的利率

隨著美國國債實際收益率進一步深入負值區(qū)間，黃金的投資吸引力在今年夏天得到了提升。但自8月初以來，這些利率一直持平，需要通脹預期大大升高，才能推動它們進一步下降。




然而自8月以來，盈虧平衡通脹率一直在下降。盛寶銀行大宗商品策略主管Ole Hansen說，隨著疫情復燃、**復蘇陷入停滯，通貨膨脹已不太可能成為投資者的心頭大患。

3、關鍵里程碑

黃金本周跌勢加強，在技術面上跌破50日均線，正被不少技術交易員視作賣出信號。黃金的下一個關鍵門檻——100日均線或許能夠提供一些支撐。但是，若進一步跌破該水平，可能引發(fā)較大的拋售。




4、ETF新動向

投資者今年投資黃金較鐘意的途徑是通過交易所交易基金（ETF）。黃金ETF已經(jīng)增加了870噸持倉。周一黃金下跌之后，ETF贏得至少一年來較大規(guī)模資金流入，因為投資者想要逢低吸納。

然而，彭博匯總的數(shù)據(jù)顯示，第二天的價格下跌并沒有引起同樣的胃口，有些人還賣出了黃金基金?！癊TF較近幾天有所增加，現(xiàn)在需要停下來看看會發(fā)生什么，”荷蘭銀行貴金屬策略師Georgette Boele表示?！叭绻＼浝^續(xù)，他們將再次迅速拋售?！?




5、大選風云

過去20年，黃金在美國大選前后往往會波濤洶涌，因為投資者要權衡大選對美元、美國國債收益率和**政治風險的潛在影響。今年11月的美國大選可能是幾十年來較令人擔憂的一次，投資者可留意黃金是否能從相關不確定性中受益。


 

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