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2007年,中國叉車**達到13.9萬輛,同比增長30%;出口叉車4.7萬輛,同比增長78%,出口量約占**的34%;而出口增量對**增長的貢獻率達到65%。
2007年,**叉車**達到90.7萬輛,同比增長10%。消費量按地區(qū)構成情況如下:歐洲占世界叉車市場份額約為40%;其次為北美(美國+加拿大)市場,約為21%;中國所占市場份額已**過11%;而日本的比重不**過10%;世界其他地區(qū)的比重則接近16%。
我國內燃平衡重式叉車約占**的80%,而**叉車**中電動叉車比重**過了50%。這是因為在歐、美、日的叉車市場上,電動叉車已成為主流產(chǎn)品的緣故。筆者認為,由于我國對環(huán)保要求較低、叉車作業(yè)較頻繁、作業(yè)環(huán)境較惡劣以及運行成本等因素,較長時間內我國的叉車需求仍將傾向于使用內燃叉車。
在**叉車市場格局中,豐田和林德遙遙良好,年銷售收入**過50億美元;而安叉和杭叉在國內叉車市場上稱雄,合計市場占有率**過50%。
基于我國叉車出口量占海外市場比重仍較低、性價比優(yōu)勢**以及出口退稅導致國內企業(yè)出口沖動等理由,預計未來中國叉車出口仍將保持較快增速,2010年前復合增長率不**30%。而未來3年,國內叉車**年增速有望保持在20%以上,對海外市場的依賴度將加大。
我國****增長
作為應用較廣泛的物流搬運工具,自1999年以來,我國的叉車**一直保持**增長態(tài)勢。
內燃平衡重式叉車 (Ⅳ+Ⅴ類)是我國較主流的產(chǎn)品,在**構成中處于**優(yōu)勢,多年來一直保持在80%左右的比重。
出口已成**增長的主要推進力。2007年我國出口叉車4.7萬輛,同比增長78%,出口量約占**的34%;而出口增量對**增長的貢獻率達到65%。在出口構成中,內燃叉車約占出口量的60%,**其在**中占比,電動叉車約占40%,該構成與**叉車市場以電動叉車為主流產(chǎn)品的消費結構有關。
**需求穩(wěn)步上升
相比我國,近年來**叉車**的增長較為平穩(wěn)。根據(jù)世界工業(yè)車輛協(xié)會的統(tǒng)計,2006年**共銷售叉車82.4萬輛,同比增長11.7%;2007年**達到90.7萬輛,同比增長10%。
從**叉車市場按地區(qū)構成情況來看,歐洲是較大的叉車消費市場,占世界叉車市場份額比較穩(wěn)定,約為40%;其次為北美(美國+加拿大)市場,其市場份額有所下滑,2007年約為21%;中國已追趕日本成為*三大叉車消費市場,表觀消費量(**+進口量—出口量)占**市場份額逐年增加,現(xiàn)已**過11%;而日本叉車需求占**市場份額也出現(xiàn)下降走勢,其中年消費量占比不**過10%;世界其他地區(qū)叉車需求比重則不斷提高,目前已接近16%。
與我國以內燃平衡重式叉車為主的叉車需求結構不同,世界叉車消費量中電動叉車(Ⅰ+Ⅱ+Ⅲ類)比重**過了50%。其中,歐洲的電動叉車占比較高,**過70%;北美和日本的電動叉車占比在50%左右,保持上升態(tài)勢。
由于我國對環(huán)保要求較低、叉車作業(yè)較頻繁、作業(yè)環(huán)境較惡劣以及運行成本等因素,導致我國的叉車需求較傾向于使用內燃叉車,消費結構與發(fā)達地區(qū)差異較大,估計該狀況會持續(xù)較長時間。
外需為主、內需為輔
叉車因其適用性廣,又順應我國物流業(yè)大發(fā)展的需要,被普遍認為是周期性弱、國內需求能長期保持較快增長的工程機械產(chǎn)品。但分析近年來的數(shù)據(jù)后,我們會發(fā)現(xiàn)叉車的國內需求表現(xiàn)與上述認識有一定出入。
以表觀消費量 (**+進口量—出口量)作為衡量國內需求的指標,2007年國內叉車需求量為10.6萬輛,較上年增長13.5%,增速同比下降了近16個百分點,成長性并不明顯,而且其增速也漸顯趨緩之勢。
是什么原因導致上述現(xiàn)象發(fā)生的呢?由于叉車的下游廣泛,難以確定直接的影響因素。但從物流業(yè)發(fā)展規(guī)模和倉儲、零售業(yè)的固定資產(chǎn)投資等數(shù)據(jù)看,并未表現(xiàn)出與叉車的國內需求有明顯相關性,我們也未能找到其他宏觀數(shù)據(jù)能夠比較好地解釋上述現(xiàn)象。
難道是國內的叉車市場已經(jīng)面臨飽和了?如果真是這樣,那根據(jù)美、日叉車市場的經(jīng)驗,今后叉車的需求變化將與GDP增速有很高關聯(lián)度。
但基于以下理由,國內叉車需求仍具較大發(fā)展空間。
相比發(fā)達地區(qū),我國的物流成本仍然存在較大下降空間。2007年1~9月,國內的社會物流費用為30283億元,占GDP比例為18.2%,遠高出發(fā)達地區(qū)約10%的比例。說明我國的物流效率仍有待提高,叉車等現(xiàn)代物流發(fā)展必需的搬運裝備仍有較大需求。
比較單位物流費用所使用叉車數(shù)(叉車保有量/社會物流費用)這一指標:北美和日本在高峰期該指標皆達到130輛/億美元,而我國目前為89輛/億美元 (2007年保有量按50萬輛計),考慮到我國物流費用仍在保持增長,一般認為國內叉車的保有量遠未達到飽和。
發(fā)達地區(qū)因為勞動力成本高,早已完成叉車代替人工搬運過程,且叉車的操作成本(主要是駕駛員工資)遠**采購成本,因此采購叉車時關注性能較甚于價格;而我國勞動力成本低,叉車采購成本相對顯得較高,仍處于叉車替代人工搬運的過程,叉車需求將隨著勞動力成本的上升而增加,并對產(chǎn)品價格較敏感。
即使是美國、日本這樣物流業(yè)發(fā)展比較成熟的地區(qū),其在經(jīng)濟上升階段時,叉車的需求增速均**GDP增速,彈性系數(shù)在1.5以上。
因此,業(yè)內人士認為,2007年國內叉車需求量增速下降可能只是暫時現(xiàn)象,考慮到中國未來較長時期內GDP將保持8%以上的增速,預計2010年前國內叉車需求的年增速將保持在15%的水平。
海外市場發(fā)展空間大
我國叉車出口量占海外市場比重仍較低:2007年中國叉車的海外市場占有率僅有5.9%。其中,內燃叉車占比為8.8%,電動叉車為3.9%。
出口地區(qū)以歐美地區(qū)等主要叉車消費市場為主,市場容量大。
我國叉車的性價比優(yōu)勢**。根據(jù)海關統(tǒng)計數(shù)據(jù),近年來我國出口叉車的均價水平基本保持在1.1萬美元/輛左右;相比之下,2006年豐田、永恒力、納科(三者**合計占到****的42.9%)等大廠的產(chǎn)品均價皆在2.5萬美元/輛以上,是我國出口產(chǎn)品均價的兩倍以上。因此,我國叉車的性價比優(yōu)勢是明顯的。
由于叉車出口享受17%的退稅率,而目前叉車的出口均價與國內銷售價格持平,考慮退稅因素之后,出口叉車的盈利能力實際好于**。因此,國內企業(yè)有強烈出口沖動,紛紛加快建立海外營銷網(wǎng)絡,這也有助于中國叉車走向**市場。
雖然人民幣升值對出口性價比有負面影響,但業(yè)內人士認為影響有限,預計未來叉車出口仍將保持較快增速。
綜上分析,大家有理由相信未來3年國內叉車**年增速還會保持較高的速度增長,而且會呈現(xiàn)出一些新的特點。
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