硬鏡突圍，誰是**羊？

時(shí)間：2022-05-16作者：杭州思漢醫(yī)療設(shè)備有限公司瀏覽：313

每一 硬鏡技術(shù) 的變化會(huì)改變市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)格局。

內(nèi)窺鏡通過人體的自然孔或手術(shù)產(chǎn)生的小切口進(jìn)入人體，直接窺視相關(guān)部位。根據(jù)鏡子是否彎曲，可分為軟內(nèi)窺鏡（以下簡(jiǎn)稱軟鏡）和硬內(nèi)窺鏡（以下簡(jiǎn)稱硬鏡）。

1901年德國(guó)的 Kelling 通過腹壁插入腹腔觀察膀胱鏡是內(nèi)窺鏡應(yīng)用的開始。

隨著當(dāng)?shù)厥袌?chǎng)的開放，一些國(guó)內(nèi)企業(yè)開始涌現(xiàn)，國(guó)內(nèi)替代工作正在如火如荼地進(jìn)行。

巨大的市場(chǎng)深度

傳統(tǒng)的外科手術(shù)通常需要?jiǎng)?chuàng)造較大的傷口，以獲得良好的觀察視野和操作空間，以確保手術(shù)的準(zhǔn)確性，而微創(chuàng)手術(shù)通常通過小切口對(duì)患者進(jìn)行手術(shù)。在微創(chuàng)條件下，硬鏡的顯像能力彌補(bǔ)了醫(yī)生在手術(shù)過程中觀察視野的不足。

根據(jù)燒灼咨詢發(fā)布的數(shù)據(jù)，2019年，中國(guó)共進(jìn)行了1190萬次微創(chuàng)手術(shù)。隨著微創(chuàng)手術(shù)在基層醫(yī)院的普及，預(yù)計(jì)2024年手術(shù)量將達(dá)到2600萬臺(tái)，2019-2024年CAGR為16.9%。

與發(fā)達(dá)國(guó)家相比，中國(guó)市場(chǎng)潛力巨大，醫(yī)療條件仍有很大進(jìn)步空間。

從每百**接受微創(chuàng)手術(shù)的數(shù)量來看，2015年中國(guó)有4248臺(tái)，2019年有8514臺(tái)，2019年美國(guó)有16877臺(tái)。

從微創(chuàng)手術(shù)在手術(shù)中的滲透率來看，2015年中國(guó)28.5%增至 2019年的38.12019年美國(guó)達(dá)到%80.1%。

相比之下，中國(guó)每百**接受微創(chuàng)手術(shù)和微創(chuàng)手術(shù)的滲透率只有美國(guó)的一半。

微創(chuàng)手術(shù)屬于三級(jí)、四級(jí)手術(shù)。醫(yī)院要具備微創(chuàng)手術(shù)資質(zhì)，設(shè)施方面需要手術(shù)室、麻醉恢復(fù)室、內(nèi)鏡清洗消毒室等相關(guān)場(chǎng)所及相應(yīng)設(shè)備進(jìn)行內(nèi)鏡診療技術(shù)，醫(yī)生要達(dá)到**主治醫(yī)師以上職稱。要進(jìn)行四級(jí)手術(shù)，醫(yī)生要達(dá)到副主任醫(yī)師以上職稱，相應(yīng)科室內(nèi)鏡診療500例，三級(jí)內(nèi)鏡診療300例。因此，微創(chuàng)手術(shù)在基層醫(yī)院很難進(jìn)行。

根據(jù)《2019年中國(guó)衛(wèi)生發(fā)展統(tǒng)計(jì)公報(bào)》，2019年中國(guó)有9687家二級(jí)醫(yī)院，國(guó)內(nèi)內(nèi)鏡品牌滲透率不足10%。但在共同繁榮的時(shí)代主題下，基層公共設(shè)施和醫(yī)療資源將逐步豐富。2019年，國(guó)家衛(wèi)生**發(fā)布了《縣級(jí)醫(yī)院綜合能力提升工作計(jì)劃》，旨在推動(dòng)500家縣級(jí)醫(yī)院和500家縣級(jí)中醫(yī)院達(dá)到三級(jí)醫(yī)院或三級(jí)醫(yī)院的標(biāo)準(zhǔn)。在分級(jí)診療政策下，未來醫(yī)療資源將逐步下沉，因此基層醫(yī)院將成為未來國(guó)內(nèi)硬鏡設(shè)備的巨大增量市場(chǎng)。

歷史經(jīng)驗(yàn)表明，每次重大疫情后，國(guó)家往往會(huì)開啟醫(yī)療硬件建設(shè)浪潮。新冠肺炎疫情過后，國(guó)內(nèi)醫(yī)療硬件也有望迎來一輪較新。從股票和增量來看，硬鏡市場(chǎng)的空間有很強(qiáng)的動(dòng)力進(jìn)一步開放。

抓住替代技術(shù)窗口期

2019年，我國(guó)硬鏡設(shè)備市場(chǎng)規(guī)模65.3預(yù)計(jì)2024年中國(guó)硬鏡設(shè)備市場(chǎng)規(guī)模將達(dá)到110億元，2019-2024年CAGR將達(dá)11.0%，增速明顯****市場(chǎng)。

卡爾史托斯(德國(guó))、史賽克(美國(guó))、奧林巴斯(日本)是**硬鏡設(shè)備市場(chǎng)的主要參與者，2019年**市場(chǎng)份額超過60%。

在中國(guó)市場(chǎng)，三大成員的壟斷地位較加明顯。2019年，中國(guó)市場(chǎng)份額之和為 76%，其中卡爾史托斯市場(chǎng)份額為41%，奧林巴斯和史賽克市場(chǎng)份額分別為18%和17%。硬鏡設(shè)備本地化程度很低，國(guó)內(nèi)市場(chǎng)份額不到11%。




每一 硬鏡技術(shù) 的變化將改變市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)模式。硬鏡的**部件包括光源、鏡子和攝像系統(tǒng)。**技術(shù)包括光學(xué)成像技術(shù)ISP圖像算法等。ISP算法是攝像系統(tǒng)的**，是決定圖像質(zhì)量的關(guān)鍵環(huán)節(jié)，但光學(xué)成像技術(shù)是前提。只有當(dāng)光學(xué)成像技術(shù)達(dá)到主流時(shí)，產(chǎn)品才具有初步的競(jìng)爭(zhēng)力。行業(yè)規(guī)則是在技術(shù)變革期間看光學(xué)成像技術(shù)，在技術(shù)沉默期ISP算法。

現(xiàn)在是技術(shù)變革時(shí)期，本土企業(yè)要在光學(xué)成像技術(shù)上下功夫。

CMOS圖像傳感器具有集成度高、標(biāo)準(zhǔn)化程度高、功耗低、成本低、圖像信息可隨機(jī)讀取等一系列優(yōu)點(diǎn)，市場(chǎng)份額逐年增加。Frost Sullivan**圖像傳感器市場(chǎng)統(tǒng)計(jì)CMOS2012年的比例為2012年55.4 %上升到2019年83.2該機(jī)構(gòu)預(yù)計(jì)到2024年將進(jìn)一步上升到%89.3%。

內(nèi)資CMOS技術(shù)與外資的差距遠(yuǎn)小于CCD因此，內(nèi)資內(nèi)窺鏡制造商的技術(shù)差距CMOS大大降低了獲取難度，彌補(bǔ)了圖像傳感器領(lǐng)域的不足。CCD主要供應(yīng)商是索尼、富士、柯達(dá)、松下、夏普等日本企業(yè)，2019年**銷量前5 CMOS格科微和豪威兩家國(guó)內(nèi)企業(yè)是供應(yīng)商。

在國(guó)內(nèi)配套產(chǎn)業(yè)鏈中，硬鏡設(shè)備的各單元技術(shù)相對(duì)成熟，當(dāng)?shù)仄髽I(yè)在4K、 3D、熒光等技術(shù)*方向嶄露頭角，國(guó)內(nèi)手術(shù)量大，國(guó)內(nèi)企業(yè)**會(huì)不斷改進(jìn)ISP算法。

2014自今年年初以來，中國(guó)醫(yī)療設(shè)備協(xié)會(huì)已經(jīng)選擇了6批優(yōu)秀的國(guó)內(nèi)醫(yī)療設(shè)備，所選產(chǎn)品已成為基層醫(yī)院配置的可以選擇。在內(nèi)窺鏡方面，選擇了歐譜曼迪、邁瑞醫(yī)療、開放醫(yī)療、天松醫(yī)療等制造商。

耗材領(lǐng)域也由外資主導(dǎo)。2019年，強(qiáng)生和美敦力這兩家硬鏡耗材成員在中國(guó)市場(chǎng)的市場(chǎng)份額分別為41.2%、16.2%。當(dāng)?shù)仄髽I(yè)從低端向上迭代，**了顯著成效。

基礎(chǔ)耗材技術(shù)壁壘低，各級(jí)醫(yī)院應(yīng)用廣泛，易于進(jìn)入市場(chǎng)。新興國(guó)內(nèi)企業(yè)需要首先在基礎(chǔ)耗材領(lǐng)域站穩(wěn)腳跟，然后跟隨模仿或微創(chuàng)新，以成本優(yōu)勢(shì)**市場(chǎng)，建立渠道與醫(yī)療工作者相結(jié)合的體系。在穩(wěn)定地位的同時(shí)，根據(jù)臨床需據(jù)臨床需求完成部分**耗材的差異化創(chuàng)新，逐步滲透到**耗材領(lǐng)域。

目前國(guó)內(nèi)企業(yè)已經(jīng)嶄露頭角，康基醫(yī)療2019年中國(guó)MISIA市場(chǎng)份額 2.7%在基礎(chǔ)耗材的多個(gè)類別中處于良好地位。公司的產(chǎn)品組合為婦產(chǎn)科、普通外科、泌尿科和胸外科的醫(yī)生提供一站式定制的手術(shù)解決方案。產(chǎn)品管道覆蓋MISIA行業(yè)八大產(chǎn)品中有七大類:一次性套管穿刺器、一次性結(jié)扎夾、可吸收結(jié)扎夾(待上市)、一次性電凝鉗、重復(fù)使用穿刺器和鉗、一次性超聲刀和吻合器等。

醫(yī)療行業(yè)關(guān)系到國(guó)計(jì)民生。進(jìn)口設(shè)備價(jià)格高是人們看病貴的重要原因。在此背景下，國(guó)內(nèi)替代是必由之路。隨著硬鏡市場(chǎng)的開放，實(shí)力雄厚的企業(yè)必將迎來市場(chǎng)引進(jìn)的機(jī)遇。


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