專訪深圳銀達(dá)擔(dān)保總經(jīng)理劉照亮

時間：2021-09-23作者：深圳市銀達(dá)擔(dān)保有限公司瀏覽：8

值***之際，銀達(dá)擔(dān)保全體上下集體組織并深入學(xué)習(xí)、深刻領(lǐng)會*總書記重要講話精神。對近幾年黨*、**和省委、省**相關(guān)文件進(jìn)行了逐條認(rèn)真學(xué)習(xí)和深刻領(lǐng)會，細(xì)致研究和逐項分析國家工程建設(shè)及工程擔(dān)保等相關(guān)指示精神，清醒認(rèn)識和正確把握到銀達(dá)擔(dān)保發(fā)展提升的契機(jī)，認(rèn)真研究和積極探討民營工程擔(dān)保事業(yè)發(fā)展思路，達(dá)成統(tǒng)一思想，立志于為建設(shè)美麗中國作出新的較大貢獻(xiàn)。
記者專訪了深圳銀達(dá)擔(dān)保有限公司總經(jīng)理劉照亮先生

一、銀達(dá)在工程擔(dān)保行業(yè)領(lǐng)域已經(jīng)深入耕耘了十二載，可以說是見證了國內(nèi)工程擔(dān)保行業(yè)從起步到不斷發(fā)展完善的全過程，劉總可以為大家介紹一下工程擔(dān)保業(yè)務(wù)在我國發(fā)展的基本情況嗎,未來發(fā)展趨勢？

雖然工程保證制度在**上已經(jīng)出現(xiàn)了一百多年，但實際上國內(nèi)真正有工程保證這個概念還只有不到30年。國內(nèi)很多地區(qū)其實發(fā)展還不甚完善，根據(jù)我的個人從業(yè)經(jīng)驗，我比較粗糙的將其分為了萌芽、起步、發(fā)展、加速四個階段。
萌芽階段：1990年-2000年
我國工程擔(dān)保的起源其實是中建系統(tǒng)的建筑工程公司在承接一些海外項目或是世界銀行貸款的項目時，開始接觸和面對了這一**通用慣例——工程保證擔(dān)保。這個過程是坎坷的，但同時也為我國工程保證擔(dān)保的發(fā)展獲取了寶貴的經(jīng)驗，也是從這個時候起，工程保證擔(dān)保制度作為市場經(jīng)濟(jì)環(huán)境下維護(hù)合約雙方信用的一種手段和方式，開始得到國家的重視和關(guān)注。
起步階段：2000年-2008年
2000年國家頒布《招標(biāo)投標(biāo)法》，**提出采用投標(biāo)保證金和履約保證金的概念，當(dāng)然這個時候擔(dān)保行業(yè)還很不成熟，只成立了少部分國有擔(dān)保企業(yè)。2005年起國家頒布《工程擔(dān)保合同**文本》(試行)，下發(fā)了《投標(biāo)保函（試行）》、《承包商履約保函（試行）》、《業(yè)主支付保函（試行）》等10項工程擔(dān)保合同**文本，保函開始在部分工程里開始試行。2006年底住建部發(fā)布了《關(guān)于在建設(shè)工程項目中進(jìn)一步推行工程擔(dān)保制度的意見》，工程擔(dān)保制度開始在國內(nèi)起步，但這個期間工程擔(dān)保業(yè)務(wù)還沒有實現(xiàn)真正市場化。
發(fā)展階段:2009年-2017年
到08-09年的時候，國家開始放開民營企業(yè)對于工程擔(dān)保行業(yè)的準(zhǔn)入限制，民營的工程擔(dān)保公司開始陸續(xù)成立，正如大家所知，我們銀達(dá)擔(dān)保也是在這個期間成立的。2014年住建部發(fā)布《住房城鄉(xiāng)建設(shè)部關(guān)于推進(jìn)建筑業(yè)發(fā)展和改革的若干意見》促進(jìn)建筑市場進(jìn)一步開放。意見要求各地要嚴(yán)格執(zhí)行國家相關(guān)法律法規(guī)，廢除不利于全國建筑市場統(tǒng)一開放、妨礙企業(yè)公平競爭的各種規(guī)定和做法。全面清理涉及工程建設(shè)企業(yè)的各類保證金、押金等，對于沒有法律法規(guī)依據(jù)的一律取消，積極推行銀行保函和誠信擔(dān)保。
加速階段：2017年至今
2017年2月12日**辦公廳發(fā)布《關(guān)于促進(jìn)建筑業(yè)持續(xù)健康發(fā)展的意見》加強(qiáng)承包履約管理，引導(dǎo)承包企業(yè)以銀行保函或擔(dān)保公司保函的形式，向建設(shè)單位提供履約擔(dān)保。2018年7月，住建部印發(fā)《關(guān)于加快推進(jìn)實施工程擔(dān)保制度的指導(dǎo)意見（征求意見稿）》提出了要分類實施工程擔(dān)保制度，即大力推行投標(biāo)擔(dān)保、推行履約擔(dān)保、加快推行工程款支付擔(dān)保、強(qiáng)化工程質(zhì)量保證擔(dān)保應(yīng)用、強(qiáng)化工程質(zhì)量保證擔(dān)保應(yīng)用、全面推行農(nóng)民工工資支付保函、推行工程保函替代保證金等，工程擔(dān)保行業(yè)開始進(jìn)入加速發(fā)展階段。

二、劉總對國內(nèi)擔(dān)保行業(yè)發(fā)展的歷史可謂是信手拈來，剛您也有提到銀達(dá)擔(dān)保是09年成立的，這個時間不算較早的一部分，但現(xiàn)在銀達(dá)擔(dān)保能夠從眾多工程擔(dān)保公司中脫穎而出，成為國內(nèi)民營工程擔(dān)保公司的**羊，劉總可以為大家分享一下銀達(dá)的秘訣嗎？
我想可能這跟銀達(dá)一直以來堅持和貫徹的****觀息息相關(guān)。
銀達(dá)十二年以來一直秉持誠信合規(guī)、合作共贏的根本經(jīng)營準(zhǔn)則，對客戶以誠信為本，以客戶利益對導(dǎo)向，對銀行以合規(guī)為先，建筑工程行業(yè)具有其行業(yè)的特殊性與專業(yè)性，只有對這個行業(yè)具有深度理解的人，才具備真正識別風(fēng)險因素的能力。所以銀達(dá)在此方面業(yè)務(wù)的開展上，格外注重提高針對工程建設(shè)領(lǐng)域的風(fēng)險控制能力，銀達(dá)多年來一直被評為建行鉆石合作客戶，自創(chuàng)立起十二年來未發(fā)生過一起經(jīng)營性事故。
奉行穩(wěn)健堅持，專業(yè)致勝的經(jīng)營方針，始終明確公司的經(jīng)營主線，以工程擔(dān)保為**業(yè)務(wù)，以施工類企業(yè)供應(yīng)鏈服務(wù)為配套業(yè)務(wù)不動搖，同時公司的所有銷售人員都必須經(jīng)過多輪嚴(yán)格專業(yè)的業(yè)務(wù)培訓(xùn)方可正式上崗，給客戶以較佳的服務(wù)體驗。
截至今年初，銀達(dá)已實現(xiàn)累計擔(dān)保金額1500億，累計涉及工程金額近16000億，累計出函**過40000筆，為1萬多家客戶提供了擔(dān)保服務(wù)，根據(jù)測算，銀達(dá)在全國工程擔(dān)保市場份額占比已達(dá)到到近10%。正如習(xí)總書記在*100周年大會上所說，銀達(dá)擔(dān)保也將繼續(xù)踐行初心、擔(dān)當(dāng)使命，在工程擔(dān)保這一領(lǐng)域繼續(xù)深耕細(xì)作，進(jìn)一步提高公司的**競爭力，為國家的基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)添磚加瓦，做出自己應(yīng)盡的貢獻(xiàn)。

三、劉總剛有講到銀達(dá)擔(dān)保將會繼續(xù)在工程擔(dān)保這一領(lǐng)域耕耘，可以為大家簡要講一下銀達(dá)接下來的相關(guān)發(fā)展規(guī)劃和側(cè)重方向嗎？

從發(fā)展規(guī)劃而言我剛剛已經(jīng)講過銀達(dá)將繼續(xù)堅持以工程擔(dān)保為**業(yè)務(wù)，以施工類企業(yè)供應(yīng)鏈服務(wù)為配套業(yè)務(wù)不動搖。
一方面來說是因為我認(rèn)為因為工程擔(dān)保是一件利國利民的偉大事業(yè)，通過在建筑行業(yè)引入擔(dān)保制度，發(fā)揮事前預(yù)防和事中控制作用，可以強(qiáng)化工程建設(shè)過程的風(fēng)險管控，幫各方當(dāng)事人分散轉(zhuǎn)移風(fēng)險：幫農(nóng)民工解決工資難題，**小業(yè)主權(quán)益，減輕企業(yè)負(fù)擔(dān)，促進(jìn)行業(yè)持續(xù)健康發(fā)展；
另一方面說實話也是因為我國將持續(xù)處于基本建設(shè)的高峰期，我國建筑業(yè)總產(chǎn)值持續(xù)增長，隨著工程建筑規(guī)模及復(fù)雜度的增加，工程風(fēng)險越來越被重視，帶動我國工程擔(dān)保市場需求持續(xù)上升，未來發(fā)展前景廣闊，而且到去年底各類保證金的保函替代率還只有30%，銀達(dá)在其中可以拓展和深挖的市場還非常廣闊。
從側(cè)重方向而言主要有以下三個方向：
1、響應(yīng)國家扶持小微企業(yè)的號召，做好中小型建筑企業(yè)工程擔(dān)保扶持。
從去年的**工作報告而言，為進(jìn)一步全面建設(shè)小康社會，再次**了“六穩(wěn)”、“六?！?，要求：守住 “六保”底線，就能穩(wěn)住經(jīng)濟(jì)基本盤；以保促穩(wěn)、穩(wěn)中求進(jìn)，就能為全面建成小康社會夯實基礎(chǔ)。而六穩(wěn)六保的**實際上就是“就業(yè)問題”。正如大家所知，建筑行業(yè)實際上是勞動力密集型行業(yè)，對于解決就業(yè)尤其是農(nóng)民工就業(yè)起到至關(guān)重要的作用，如果能夠做好中小型建筑企業(yè)工程擔(dān)保扶持工作，將對整體建筑行業(yè)的良性發(fā)展起到非常好的促進(jìn)作用，有利于社會穩(wěn)定和提高人民生活水平。
但占據(jù)國內(nèi)建筑領(lǐng)域的絕大部分中小企業(yè)因為資質(zhì)不健全等原因在進(jìn)行工程擔(dān)保相關(guān)申請時十分困難，導(dǎo)致經(jīng)營成本提高，發(fā)展舉步維艱。銀達(dá)擔(dān)保將利用自身作為民營企業(yè)相對靈活的優(yōu)勢，盡力解決相關(guān)問題，做好小型建筑企業(yè)工程擔(dān)保扶持。
2、適應(yīng)建筑業(yè)“走出去”發(fā)展需求，出海需求，做好對應(yīng)工程擔(dān)保支持。
隨著國家不斷發(fā)展，近十余年來我國越來越多的建筑企業(yè)開始“走出去”，在**建筑市場上擔(dān)任越來越多的作用，隨著越來越多**合作和交流的發(fā)展，我國建筑行業(yè)逐步實現(xiàn)與**市場接軌。我在**也講到過工程保證制度實際上在上上個世紀(jì)就已經(jīng)誕生和發(fā)展：1894年8月13日，美國國會頒布了赫德法案，規(guī)定承接聯(lián)邦**工程的承包商必須提交一份履約保證擔(dān)保，并以法人保證擔(dān)保取代了個人保證擔(dān)保。 1935年，美國國會以米勒法案取代了赫德法案，開創(chuàng)了承包商付款保證擔(dān)保的歷史。
銀達(dá)擔(dān)保作為國內(nèi)工程擔(dān)保領(lǐng)域發(fā)展的相對較好的企業(yè)之一，有責(zé)任也有義務(wù)為我國在**建筑市場上的相關(guān)公司提供較優(yōu)質(zhì)標(biāo)準(zhǔn)的工程擔(dān)保服務(wù)，以促進(jìn)國內(nèi)建筑企業(yè)在**市場上競爭力的進(jìn)一步提升。
3、結(jié)合“互聯(lián)網(wǎng)+金融科技”手段，使得保函辦理不斷的簡潔化、電子化。
據(jù)估算,近年來在招標(biāo)采購場景下,年均投標(biāo)次數(shù)達(dá)到3000萬次,保證金規(guī)模達(dá)到1.5萬億人民幣。電子投標(biāo)保函的市場容量巨大,如廣泛采用電子投標(biāo)保函,將為市場釋放大量占壓資金,有力提升市場活力，我們公司于2020年*上線了“乙方鏈”電子保函服務(wù)平臺。通過互聯(lián)網(wǎng)幫助客戶對接交易中心、工程擔(dān)保公司、商業(yè)銀行等金融機(jī)構(gòu),實現(xiàn)了保函全流程電子化，乙方鏈產(chǎn)品也收到了越來越多客戶的青睞，后續(xù)我們會不斷對產(chǎn)品進(jìn)行優(yōu)化，力爭讓保函辦理不斷的簡潔化，較終達(dá)成全部業(yè)務(wù)均可線上辦理的目標(biāo)。



四、劉總認(rèn)為還有哪些制約因素影響了當(dāng)前工程擔(dān)保行業(yè)發(fā)展？
從影響工程擔(dān)保行業(yè)發(fā)展的整體因素我覺得主要有以下幾點：
1、建筑企業(yè)信用體系建設(shè)不完善
工程擔(dān)保作為市場經(jīng)濟(jì)環(huán)境下維護(hù)合約雙方信用的信用工具，在增進(jìn)市場信用、規(guī)避信用風(fēng)險、支撐競爭體系上能夠發(fā)揮顯著作用。然而，當(dāng)前我國工程擔(dān)保市場存在的問題，也阻礙了信用工具作用的完全發(fā)揮，信用評價是工程擔(dān)保業(yè)務(wù)開展的重要前提。當(dāng)前，建筑市場信用體系尚未成熟，建筑施工企業(yè)的信息不夠公開且較為分散，因此我國現(xiàn)有的建筑企業(yè)信用評價大多來自于銀行，這也是工程擔(dān)保制度發(fā)展初期主要依賴銀行保函的原因。但銀行信用評價主要側(cè)重于財務(wù)能力，而基于工程擔(dān)保的建筑企業(yè)信用評價要素理應(yīng)包括企業(yè)基本情況、獎懲記錄、財務(wù)情況、資信情況、創(chuàng)新能力、社會責(zé)任等。信用評價體系的建立，是工程擔(dān)保發(fā)展的首要挑戰(zhàn)，銀達(dá)甚至只能為此建立一套基于銀達(dá)既有客戶的合作信用評分體系。
2、工程擔(dān)保相關(guān)法律體系不健全
目前，《*人民共和國建筑法》《*人民共和國擔(dān)保法》等相關(guān)法律對工程擔(dān)保缺少明確規(guī)定，成為各地推行工程擔(dān)保制度的主要障礙。為促進(jìn)工程擔(dān)保進(jìn)一步發(fā)展和完善，我覺得國家下一步工作首當(dāng)其沖要把立法作為推行工程擔(dān)保制度的工作重點，加快立法進(jìn)程，提高立法層次，完善立法配套，使實行施工企業(yè)銀行保函有法可依。同時，要及時補(bǔ)充和完善相關(guān)管理規(guī)定和配套制度，逐步形成完整的工程擔(dān)保法律法規(guī)體系。
3、各地工程保函發(fā)展程度不一
工程擔(dān)保制度符合國家的發(fā)展方向，各地積極探索，部分地區(qū)的試點工作得到了**、參建單位的一致認(rèn)可，市場接受度較高。但由于目前我國的配套政策不夠完善，先后推進(jìn)順序不一，導(dǎo)致各地還存在一些問題，典型表現(xiàn)在于不同地域?qū)τ谕粯I(yè)務(wù)的所需材料、收費標(biāo)準(zhǔn)、辦理流程等有不同要求和標(biāo)準(zhǔn)，這給我們開展標(biāo)準(zhǔn)化業(yè)務(wù)造成了一定困難。而且我國還有部分省市沒有推行工程擔(dān)保制度，市場整體對工程擔(dān)保重要性的認(rèn)知度不統(tǒng)一，工程擔(dān)保行業(yè)發(fā)展尚不成熟。
4、工程擔(dān)保制度宣傳不到位
部分地區(qū)對于工程擔(dān)保制度政策的宣傳和貫徹落實還不到位，尤其以欠發(fā)達(dá)的中西部地區(qū)為甚。要讓工程參建單位認(rèn)識工程擔(dān)保政策，了解保函擔(dān)保帶來的益處。目前，一些地方對施工企業(yè)銀行保函的機(jī)制、特點、作用等的認(rèn)識還不到位，影響了工程擔(dān)保制度的推廣實施。建議國家進(jìn)一步相關(guān)地區(qū)的組織**，健全工作機(jī)制，制訂推進(jìn)方案，明確實施步驟，嚴(yán)格責(zé)任落實，為推行這項制度提供有力的組織**。
5、工程擔(dān)保領(lǐng)域仍未做到完全市場化
當(dāng)前對銀達(dá)或者說民營工程擔(dān)保企業(yè)較大的制約其實是工程擔(dān)保領(lǐng)域仍未做到完全市場化，民營工程擔(dān)保公司與國有擔(dān)保公司仍不在同一起跑線上，比如部分國有銀行開具保函只跟國有擔(dān)保機(jī)構(gòu)合作不與民營擔(dān)保公司合作；比如某些工程*只跟國有擔(dān)保公司合作；比如某些工程有地方保護(hù)，**部分區(qū)域的*擔(dān)保機(jī)構(gòu)方可合作。這些因素讓民營擔(dān)保機(jī)構(gòu)一開始就處于競爭的劣勢地位，也希望國家從后續(xù)的立法及規(guī)范可以逐步解決這一問題，讓大家處在同一起跑線上公平競爭。


五、劉總認(rèn)為接下來工程擔(dān)保行業(yè)總體發(fā)展趨勢如何？會有哪些新的變化？
從整體趨勢而言，我覺得主要會有以下幾個發(fā)展趨勢：
1、業(yè)務(wù)數(shù)字化，電子保函時代來臨
如今，許多行業(yè)都已經(jīng)實現(xiàn)了數(shù)字化，比如零售行業(yè)進(jìn)入了電商時代，出行領(lǐng)域?qū)崿F(xiàn)了在線模式。2020年2月,國家**印發(fā)《國家發(fā)展改革委辦公廳關(guān)于積極應(yīng)對疫情創(chuàng)新做好招投標(biāo)工作**經(jīng)濟(jì)平穩(wěn)運行的通知》通知中明確指出:加快推進(jìn)招投標(biāo)全流程電子化;全面推行在線投標(biāo)、開標(biāo);改進(jìn)投標(biāo)擔(dān)保方式,大力推廣使用保函特別是電子保函替代現(xiàn)金保證金,實現(xiàn)在線提交、在線查核。這意味著招投標(biāo)領(lǐng)域真正迎來“電子保函時代”。
乙方鏈?zhǔn)倾y達(dá)擔(dān)保集團(tuán)旗下廣陌科技*的電子保函服務(wù)平臺,依托銀達(dá)擔(dān)保十余年工程擔(dān)保行業(yè)經(jīng)驗,致力于用“互聯(lián)網(wǎng)+金融科技”手段,從保函電子化切入,集中標(biāo)、招標(biāo)信息查詢、建筑業(yè)咨詢服務(wù)、保函在線辦理、保函真?zhèn)尾樵優(yōu)橐惑w的建筑業(yè)一站式供應(yīng)鏈服務(wù)平臺。通過互聯(lián)網(wǎng)幫助客戶對接交易中心、工程擔(dān)保公司、商業(yè)銀行等金融機(jī)構(gòu),實現(xiàn)了保函全流程電子化,用戶可在線辦理保函,一鍵申請、快速出函、查詢保函真?zhèn)?、保函進(jìn)度等,為推進(jìn)公共資源交易市場化、全流程電子化貢獻(xiàn)力量。
2、信用體系化，信用成為建筑企業(yè)**指標(biāo)
信用機(jī)制將越來越作為市場準(zhǔn)入的重要考量依據(jù)，對于將來的企業(yè)信用越來越重要，守信企業(yè)活的越來越好而失信企業(yè)講寸步難行。以工程擔(dān)保制度發(fā)展較為成熟的美國建筑市場為例：不同于目前我國實行以資質(zhì)管理為**的建筑市場準(zhǔn)入制度，美國建筑市場準(zhǔn)入制度與工程擔(dān)保緊密結(jié)合。換句話說，美國的建筑企業(yè)能否**項目工程，重點并不在于其是否擁有相應(yīng)的企業(yè)資質(zhì)等級，而是在于其是否能**來自保險公司或擔(dān)保公司的保證擔(dān)保。
為何如此？答案源自于美國較為成熟的信用體系建設(shè)，擔(dān)保公司在承接相應(yīng)的保證擔(dān)保業(yè)務(wù)前，會通過企業(yè)征信與信用評級對申請人進(jìn)行評估，而后決定是否出具保證擔(dān)保。某種意義上，擔(dān)保公司的較終決定，即是對其企業(yè)信用評價的一種表現(xiàn)。較終，守信者信譽(yù)高，保費低，保證擔(dān)保申請容易；失信者，信譽(yù)低，信用市場懲罰下，很快會被市場淘汰。
3、競爭激烈化，優(yōu)勝劣汰行業(yè)重新洗牌
隨著工程擔(dān)保相關(guān)法律法規(guī)體系越來越健全，擔(dān)保的品類和產(chǎn)品將越來越標(biāo)準(zhǔn)化，從客戶而言企業(yè)客戶選擇哪家工程擔(dān)保公司都一樣，各家工程擔(dān)保機(jī)構(gòu)后續(xù)的**競爭力將集中在業(yè)務(wù)受理的專業(yè)性和客戶服務(wù)的時效性上。屆時行業(yè)的優(yōu)勝劣汰機(jī)制將會較為明顯，工程擔(dān)保市場秩序愈加規(guī)范，運作不夠規(guī)范的擔(dān)保機(jī)構(gòu)將逐步被市場所淘汰。未來有實力的正規(guī)擔(dān)保機(jī)構(gòu)規(guī)模將會越來越大，而大量實力較弱的擔(dān)保機(jī)構(gòu)則仍將面臨著轉(zhuǎn)型與退出，民營企業(yè)中也應(yīng)該會涌現(xiàn)出一些牽頭的企業(yè)，把一些小的企業(yè)整合成為一個規(guī)模較大的企業(yè)，這是非常有**的事情，我希望銀達(dá)時刻保持危機(jī)意識，能夠當(dāng)仁不讓的承擔(dān)起這個責(zé)任。


深圳市銀達(dá)擔(dān)保有限公司專注于工程保函,銀行保函,商業(yè)保函等

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• 專訪深圳銀達(dá)擔(dān)保總經(jīng)理劉照亮

  值***之際，銀達(dá)擔(dān)保全體上下集體組織并深入學(xué)習(xí)、深刻領(lǐng)會*總書記重要講話精神。對近幾年黨*、**和省委、省**相關(guān)文件進(jìn)行了逐條認(rèn)真學(xué)習(xí)和深刻領(lǐng)會，細(xì)致研究和逐項分析國家工程建設(shè)及工程擔(dān)保等相關(guān)指示精神，清醒認(rèn)識和正確把握到銀達(dá)擔(dān)保發(fā)展提升的契機(jī)，認(rèn)真研究和積極探討民營工程擔(dān)保事業(yè)發(fā)展思路，達(dá)成統(tǒng)一思想，立志于為建設(shè)美麗中國作出新的較大貢獻(xiàn)。 記者專訪了深圳銀達(dá)擔(dān)保有限公司總經(jīng)理劉照亮

• 銀達(dá)擔(dān)保召開低價保函業(yè)務(wù)開展專題會議

  低價保函是銀達(dá)擔(dān)保2021年正在大力推行的業(yè)務(wù)，為找準(zhǔn)公司在低價保函業(yè)務(wù)開展中的困難和問題，較好、較直接地聽取*業(yè)務(wù)部門意見，提高服務(wù)質(zhì)效。7月19日，深圳銀達(dá)擔(dān)保在深圳總部召開了低價風(fēng)險保函業(yè)務(wù)市場情況及服務(wù)方面難題專題會議。集團(tuán)總經(jīng)理劉照亮、營銷副總經(jīng)理梅棟，風(fēng)險管理部副總經(jīng)理李義及公司各相關(guān)部門負(fù)責(zé)人參與了本次會議。 低價風(fēng)險保函是指建筑施工企業(yè)在各地公共資源交易中心參與項目投標(biāo)時以較低價